Finanzwissen systematisch aufbauen
Strukturiertes Lernprogramm für solide Finanzgrundlagen – von den Basics bis zur eigenständigen Vermögensplanung
Kostenlose Beratung vereinbarenIhr Weg zum Finanzexperten
Unser bewährtes 8-Modul-System führt Sie schrittweise durch alle wichtigen Finanzbereiche. Jede Phase baut logisch auf der vorherigen auf.
Grundlagen der Finanzplanung
Verstehen Sie Ihre aktuelle Situation und lernen Sie die Grundbegriffe kennen. Wir erstellen gemeinsam Ihre erste Finanzübersicht.
Budgetierung und Sparziele
Entwickeln Sie realistische Sparpläne und lernen Sie, wie Sie Ihre Ausgaben clever strukturieren können.
Investitionsentscheidungen treffen
Von sicheren Anlagen bis zu Wachstumschancen – finden Sie die richtige Balance für Ihre Ziele.
Langfristige Vermögensstrategien
Entwickeln Sie einen nachhaltigen Plan für Ihre finanzielle Zukunft und lernen Sie, diesen anzupassen.
Modulübersicht
Jedes Modul dauert etwa 3-4 Wochen und umfasst praktische Übungen, Fallstudien und persönliche Beratungsgespräche.
Finanzielle Standortbestimmung
Wo stehen Sie heute? Wir analysieren gemeinsam Ihre Einnahmen, Ausgaben und bestehenden Verträge.
Budgetplanung in der Praxis
Lernen Sie, realistische Budgets zu erstellen und diese im Alltag umzusetzen. Mit praktischen Tools und Vorlagen.
Notgroschen und Rücklagen
Wie viel sollten Sie zurücklegen? Wo parken Sie Ihr Geld sicher? Wir finden die optimale Lösung für Sie.
Versicherungen richtig wählen
Welche Versicherungen brauchen Sie wirklich? Wir schauen uns Ihre bestehenden Policen an und optimieren.
Erste Schritte beim Investieren
ETFs, Aktien, Bonds – verstehen Sie die Grundlagen und finden Sie Ihren Einstieg in die Geldanlage.
Altersvorsorge planen
Gesetzliche Rente, betriebliche Vorsorge, private Säule – entwickeln Sie Ihre persönliche Drei-Säulen-Strategie.
Ihre Lernbegleiter
Unsere Finanzexperten bringen langjährige Praxiserfahrung mit und verstehen, wie man komplexe Themen verständlich vermittelt.
Klaus Bergmann
Seit 12 Jahren begleite ich Menschen dabei, ihre Finanzen zu ordnen. Was mir besonders am Herzen liegt: praktische Lösungen zu finden, die wirklich zum Leben der Teilnehmer passen.
Marina Hoffmann
Als ehemalige Bankberaterin weiß ich, wo die Fallstricke lauern. In meinen Modulen lernen Sie, die richtigen Fragen zu stellen und selbstbewusst Entscheidungen zu treffen.
Stefan Richter
Budgets müssen zum Leben passen, nicht umgekehrt. In meinen Workshops entwickeln wir gemeinsam Systeme, die Sie dauerhaft durchhalten können – ohne Verzicht auf alles Schöne.
Starten Sie im Herbst 2025
Unser nächstes Lernprogramm beginnt im September 2025. Die Plätze sind auf 24 Teilnehmer begrenzt, damit wir intensiv mit Ihnen arbeiten können.